★職務說明:
學習銀行業務(包含臨櫃金融服務、授信)與財富管理專業,協同理財專員拜訪VIP顧客,提升金融商品及資產配置知識,培養成為專業的財富規劃人才。
★計畫特色:
週間實習制度、模組化培育課程、專屬MENTOR、跨業務見習。
★工作內容:
1.接受理財專業課程培訓,認識銀行業務(金服、外匯;授信與理財業務)、相關業務規範與SOP觀念。
2.學習理專工作內容,協同理專拜訪VIP顧客,培養資產配置觀念並產出投資規劃建議書。
3.參與分行理財朝會(如晨報)、月會、理財視訊等會議,加速理財專業知識技能養成。
4.提供時事議題,進行專題簡報,培養實習生吸收多元新知與簡報能力。
5.鼓勵實習生取得金融相關證照,培育理財專業職能。
6.認識消金業務,透過業務參與、數位化流程體驗,拓展金融視野。